小城的一幢法國建筑內發生謀殺案，白小年攜羅蒙前往，案發現場內美艷的女尸和三個男人的腳印讓羅夢陷入了沉神馬影視。

20世紀70年代初的北京，忙著“鬧革命”大人無空理會小孩，加上學校停課無事可做，以軍隊大院男孩為突出代表的少年人便自找樂子，靠起哄、打架、鬧事、拍婆子等方式揮霍過量的荷爾最新倫理片。馬小軍（夏雨飾）就是這樣的少年，他的嗜好之一是趁別人家無人用萬能鑰匙將其鎖打開，溜進去耍玩一番，正是用這樣的方式，少女米蘭（寧靜飾）的照片先于其人入了馬小軍的雙眼。通過院里的“頭兒”劉憶苦（耿樂飾），馬小軍又見到之前在炮局偶然瞥見過一眼的米蘭，開始正式將其當作夢中情人，然而在米蘭眼中，馬小軍不過是毛孩一個，她中意的人是成熟、穩重、帥氣的劉憶苦。自此，馬小軍迎來五味混雜的青春期生活。本片改編自王朔短篇小說《動物兇猛》。夏雨憑此片獲得第51屆威尼斯國際電影節最佳男演員（銀獅獎）。