25歲的年輕導演阿萊西奧·里納爾蒂（Giuseppe Soleri 飾）正在籌劃自己的處女作，但是他寫的恐怖劇本過于老套，以至于被制片人接連槍斃。在制片人的建議下，他找來暢銷恐怖小說作家烏巴爾多·泰爾扎尼（Paolo Sassanelli 飾）的作品拜讀，為即將到來的合作做功課。烏巴爾多的描寫恐怖逼真，引人入勝，令阿萊西奧不愿釋手，更經歷了何其真實的噩夢。 數日后，他驅車前往烏巴爾多位于都靈的寓所，與這位恐怖名家合作撰寫劇本。烏巴爾多風流倜儻，笑容和善，但其友善的面孔后面似乎總彌漫著一絲迫人的寒意。在都靈期間，阿萊西奧遭遇了諸多離奇的事件，更無意中走上一條黑暗的道路…