《小特工蒂姆》講述了蒂姆和家人在海邊一個古老的旅館里度假的故事。蒂姆在他新家里很難生活，直到他遇到了西蒙。西蒙1973年被凍住，現在醒來后卻很難適應一切改變。作為一名曾經的間諜，西蒙需要去處理一個犯罪案子，蒂姆確定幫助西蒙一起開始這場冒險。

　間諜加布利爾（約翰?特拉沃塔 John Travolta）在多年特工生涯中，獲知政府多年非法收斂了一筆公款。而加布利爾若想實現自己心中的夢想，錢是最關鍵的因素。正因如此，機智狡猾的加布利爾決定向這筆贓款下手。　　要想計劃能順利進行，加布利爾需要一名頂尖的電腦黑客。斯坦利（休?杰克曼 Hugh Jackman）正是地球上最頂級的黑客之一，多年前他就把FBI引以為豪的安全系統搞得天翻地覆，亦因此的引來牢獄之災，妻子帶著女兒遠走他鄉。出獄后一直被禁止使用電腦和其他電子產品。
　　加布利爾派他的女搭檔金吉爾（哈莉?貝瑞 Halle Berry）游說斯坦利出山，承諾成功后幫斯坦利取回女兒的撫養權并安排其遠走高飛享受新生活。經不住誘惑，斯坦利再度出山。然而，事情并沒有像預想中順利

　理查德是一名飛行員，退伍后，他在一家酒吧打工，認識了同事芭芭拉（安娜·瑪西 Anna Massey 飾）并與之相愛。性格粗暴的理查德同老板發生口角后被開除，身無分文的的只得投奔前妻布倫達（Barbara Leigh-Hunt 飾）。布倫達經營著一家婚姻介紹所，她友善的接待了理查德并偷偷的在他口袋里塞了一些錢。沒想到幾天后，布倫達在介紹所中被她與理查德共同的朋友鮑伯（巴里·福斯特 Barry Foster 飾）玷污并用領帶勒死，原來鮑伯就是倫敦臭名昭著的領帶勒殺狂魔。　　布倫達死了，理查德成了最大的嫌疑人。為了將更大的罪嫌推到理查德身上，鮑伯又趁機殺死芭芭拉，一時間理查德成為了全城通緝的對象，最終落網。負責此案的奧克斯福德（埃里克·麥克文 Alec McCowen 飾）覺得事有蹊蹺，經過夫人的提點，他發現真正的罪犯已經露出了馬腳。